Bilan patrimonial et audit d’assurance vie : comparez avec un conseiller CSPM
Bilan patrimonial et audit d’assurance vie partout en France : un conseiller CSPM fait le point sur vos contrats, vos objectifs et vos opportunités d’épargne.
Demander un bilan ou un audit d’assurance vie
Un conseiller CSPM fait le point avec vous : vos contrats, vos objectifs, vos opportunités d’épargne (assurance vie, PER, Madelin). Notre bilan est gratuit et sans engagement.
Aucun rendement n’est garanti. Selon le placement choisi, il existe un risque de perte en capital (notamment sur les unités de compte). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces informations sont générales, non exhaustives, et ne constituent ni une offre ni un conseil personnalisé : pour plus d’explications et de conseils adaptés à votre situation, prenez rendez-vous avec un conseiller CSPM avant toute décision.
Bilan patrimonial et audit d’assurance vie : ce qu’il faut savoir
Le bilan patrimonial dresse l’état de votre situation : revenus, charges, épargne, contrats d’assurance, retraite, projets. Il permet de repérer les manques et d’identifier des pistes.
L’audit d’assurance vie examine votre contrat : supports, frais, clause bénéficiaire, adéquation avec vos objectifs et votre situation.
Les économies obtenues sur vos assurances (par exemple l’assurance emprunteur) peuvent constituer une opportunité d’épargne : votre conseiller étudie avec vous comment les mettre de côté, sans promesse de rendement.
Notre bilan est gratuit et sans engagement ; il ne remplace pas une décision éclairée de votre part.
Questions fréquentes
Que contient un bilan patrimonial ?
Un état de vos revenus, de votre épargne, de vos contrats et de vos objectifs, avec des pistes à étudier.
L’audit est-il gratuit ?
Oui, notre bilan est gratuit et sans engagement.
Que vérifie-t-on dans mon assurance vie ?
Les supports, les frais, la clause bénéficiaire et l’adéquation avec vos objectifs.
Dois-je tout changer ensuite ?
Non : vous restez libre de vos décisions.
Puis-je placer une économie d’assurance ?
Oui, c’est une opportunité d’épargne à étudier avec un conseiller, sans promesse de rendement.
Où se passe le rendez-vous ?
À Cannes, à Paris 18e, ou par téléphone partout en France.